Sarah deserta e busca a AEUG para revelar o plano de Jamaican: derrubar uma colônia da Ala 4 na Lua. Katz prontamente se apaixona pela menina, se perdendo em um jogo político muito maior do que a paixão de um jovem rapaz.
Café com Gundam é o seu cereal matinal feito de titânio de Luna, o blend perfeito da brisa da manhã e o cheiro de pólvora nos campos de batalha do Ano de Guerra. Toda semana, Darko assiste um episódio enquanto toma um chazinho e comenta suas impressões enquanto novato na franquia que revolucionou a ficção científica no Japão. Voe, Gundam!
Na Assembléia Geral da Federação, Quattro e Blex tentam impedir que os Titans tomem o controle das forças militares da Federação. Enquanto isso, Argama e Radish começam os primeiros movimentos para tomar de volta a cidade de Von Braun.
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“Quem controla Von Braun, controla o espaço”. Os Titans botam em ação a Operação Apollo, no intuito de tomar a cidade Von Braun, na Lua. Mas a Argama tem uma nova arma que tornará esse um trabalho difícil.
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Scirocco coloca duas newtypes, Sarah e Siddeley, sob comando de Jerid, que pela primeira vez precisará coordenar um time. Na Argama, todos os pilotos se preparam para cobrir Reccoa, que está trazendo novas unidades para a nave.
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Kamille está de volta à Argama, mas muita coisa mudou desde que ele foi embora. Já Scirocco, apesar de ter jurado lealdade até a morte aos Titans, parece ter sua própria agenda.
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A Audhumla segue para a base Titan de Nova Guiné, mas no caminho descobre que a Argama estará em órbita e que é uma ótima oportunidade para Kamille e Amuro saírem da Terra. Enquanto isso, Ben Wooder planeja um ataque suicida contra seus adversários.
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Kamille e Four saem em um encontro que pode ser o último. Enquanto isso, Wooder tenta novas formas de ter o Psyco Gundam como arma sem depender tanto dos cyber newtypes.
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Four foge da Sudori e sua tripulação mobiliza forças para encontrá-la. O destino, porém, reserva à cyber newtype um inesperado encontro com o inimigo.
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A tripulação da Audhumla quer investigar o que os Titans escondem em Nova Guiné, mas antes precisarão ir a Hong Kong para tentar conseguir o armamento necessário. Na cidade, os Titans apresentam sua nova e terrível arma.
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A Audhumla segue seu caminho até Hickory, uma base da Karaba que tem os recursos necessários para enviar os membros da AEUG de volta à Argama, no espaço.
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